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2018年手机行业现状及发展趋势,全球出货量或将持续下滑「图」

从2017年开始全球手机出货量开始连续下滑,2017年全球手机出货量为14.65亿部,同比下滑0.5%;2018年全球手机出货量进一步下滑,出货量为14.05亿部,同比下滑4.1%;2019年第一季度全球手机出货量延续了之前下滑的趋势,出货量为3.11亿部,同比下滑6.6%。

一、手机行业现状

1、国际市场

全球手机市场已经经过了高增速的发展期,进入稳定的成熟期,从2017年开始全球手机出货量开始连续下滑,2017年全球手机出货量为14.65亿部,同比下滑0.5%;2018年全球手机出货量进一步下滑,出货量为14.05亿部,同比下滑4.1%;2019年第一季度全球手机出货量延续了之前下滑的趋势,出货量为3.11亿部,同比下滑6.6%。

2010-2019年Q1全球智能手机出货量统计

2010-2019年Q1全球智能手机出货量统计

资料来源:公开资料整理

2、国内市场

国内手机市场基本和国际市场同步,国内智能手机销量在2017年开始下滑,2017年智能手机出货量为4.49亿台,同比下滑3.9%;2018年延续了2017年下滑的趋势,2018年国内智能手机出货量为3.98亿台,同比下滑11.4%。

2014-2018年中国智能手机出货量统计

2014-2018年中国智能手机出货量统计

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国手机行业市场前景预测及投资战略研究报告

二、手机行业竞争格局

1、国际市场

2018年全球智能手机出货量特点明显,国际老牌的三星和苹果出货量均出现下滑,而中国的品牌出货量则实现上涨。2018年三星全球出货量为292.3百万台,同比下滑8%;苹果全球出货量为208.8百万台,同比下滑3.2%。中国的华为、小米、OPPO智能手机全球出货量均有不同幅度的增长,2018年华为全球智能手机出货量为206百万台,同比增长33.6%;小米出货量为122.6百万台,同比增长32.2%;OPPO全球出货量为113.1百万台,同比增长1.3%。

2018年全球智能手机品牌前五出货量统计

2018年全球智能手机品牌前五出货量统计

资料来源:公开资料整理

从出货量市占率来看,三星占全球出货量的20.8%,苹果为14.9%,华为、小米和OPPO分别为14.7%、8.7%和8.1%。

2018年全球智能手机品牌出货量市占率

2018年全球智能手机品牌出货量市占率

资料来源:公开资料整理

2、国内市场

2018年全年,中国智能机市场容量3.98亿台,同比下降10.5%。其中,OPPO以7894万台夺冠,荣耀跻身前三。在全年TOP10品牌中,仅有华为、荣耀、vivo实现了同比增长,其他手机品牌均出现不同程度的下滑趋势;其中华为手机销量同比增长19%,增速排名第一,荣耀手机销量同比增长13%,增速第二。

2018年中国手机销量排名

2018年中国手机销量排名

资料来源:公开资料整理

三、手机行业发展趋势

1、销量持续下滑

换机行为持续拉长,预计2019年全球智能手机销量同比下降约1.1%。目前智能手机市场的增长主要来自于换机行为。换机行为简单分为换机需求及购买行为。2015-2016年全球及中国大陆市场出现了第一次换机高峰,全球及中国大陆市场智能手机销售也出现了销量高峰。进入2017年?#38498;螅?#25442;机行为逐步被拉长,主要原因有四方面:首先4G移动网络基本普及,运营商补贴的推力不断减弱。第二方面,产品品质不断提升,智能手机的使用寿命不断延长。第三方面,产?#36820;?#20195;速度加快,零售均价不断提升,产?#32321;?#36523;也无根本性痛点推动用户强?#19968;?#26426;。最后还有购买力减弱影响,目前很多终端用户的手机已经使用三年之久,因此终端消费者换机需求存在,但是购机能力,或者说消费能力可能随着经济的下行在减弱,换机行为不断拉长也在所难免。

2、市场集中度提高

目前智能手机竞争非常成熟,在没有重大的技术革新中,由于强者可以拿到更好的供应链资源,生产更具竞争力的产品,所以“强者恒强”是市场规律。2018年全球TOP6智能手机品牌集中度提升7.3个百分点。虽然中国大陆品牌在激?#19994;?#31454;争中遭遇市场各种挑战,但是整体维持上涨态势,其中尤以华为、小米为显眼。其中、三星、苹果的竞争力不断下降,市场发展遭遇瓶颈。

3、新技术

毫无疑问,5G将会是所有手机厂商接下来的开发重点,相较于4G网络,5G的传输速率将可以实现1GB/秒,比目前4G的速度提升十倍以上。目前,不管是芯片厂商还是手机厂商,亦或是移动运营商?#38469;?#28909;情高涨加速前行,5G手机预计将于2019年第二季度推向市场。但是?#35009;?#26102;候能够使用5G网络还需要看三大运营商?#35009;?#26102;候能实现商用,不过三大运营商均表示,计划到2020年,5G网络正式商用。

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