2018年國內外獸藥行業發展現狀及機遇分析,寵物市場的發展將帶來新的增長空間「圖」

  一、國外獸藥市場發展現狀

獸藥特別是獸用生物制品是保障動物健康成長不可替代的必需品,在預防、治療和控制各種類動物疫病中發揮了重要作用,為人類健康、食品安全與可持續穩定供應提供了堅實保障。獸藥行業是在20世紀中期興起并快速發展的行業,通過多年發展,獸藥行業逐步規范,現已發展成為一大產業,近年來,在全球人口及其對食物需求的持續增長驅動下,全球獸藥行業市場規模穩步增長,2010-2017年國外獸藥行業市場規模從201億美元增長至320億美元。

2010-2017年國外獸藥行業市場規模

2010-2017年國外獸藥行業市場規模

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2012-2017年國外獸用生物制品市場規模

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相關報告:華經產業研究院發布的《2019-2025年中國獸藥行業市場調研分析及投資戰略咨詢報告

國外獸藥市場經過多年的發展,已經步入了穩步發展的階段,從獸藥適用動物的情況來看,2017年國外豬牛羊禽獸藥產品市場份額占比達60%,而寵物及其他獸藥產品市場份額占比為40%,其中國外寵物及其他獸藥產品市場份額占比相對較大,這與我國情況存在較大差異。

2013-2018年按動物劃分國外獸藥產品銷售額占比

2013-2018年按動物劃分國外獸藥產品銷售額占比

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二、中國獸藥行業市場規模分析

隨著國內畜牧業規模化、集約化養殖的進程不斷加快,疫病防控風險加大,養殖企業和養殖戶對于動物疫病的防治日益重視,近幾年我國獸藥行業獲得了快速的發展,產業規模不斷擴大,銷售額和產值也逐年增加。2017年中國獸藥行業銷售額為473.11億元,同比2016年增長了1.9%,2018年受非洲豬瘟影響,國內生豬市場遭受重創,預計國內獸藥市場銷售額將下滑至405.46億元。

2010-2018年中國獸藥行業銷售額情況統計

2010-2018年中國獸藥行業銷售額情況統計

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我國獸藥產品主要分為生物制品、原料藥、化藥制劑和中藥幾個類別,其中我國獸用生物制品行業發展起步較晚,但由于我國動物疫病病種多、病原復雜、流行范圍廣,并且隨著畜牧業生產規模不斷擴大,養殖密度不斷增加,畜禽感染病原機會日漸增多,獸用生物制品尤其是獸用疫苗在畜禽養殖中的重要性越發凸顯。2017年我國獸用生物制品銷售額133.64億元,其中豬用生物制品和禽用生物制品銷售額合計97.32億元,占獸用生物制品總銷售額的72.82%。

2013-2017年中國獸用生物制品銷售額情況

2013-2017年中國獸用生物制品銷售額情況

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從中國新獸藥注冊情況來看,根據《獸藥注冊辦法》、《新獸藥硏制管理辦法》的規定,新獸藥應當在完成臨床試驗后,由注冊申請人向農業部提出新獸藥注冊申請。2018年中國新獸藥注冊數量為71個,較之2017年增加了12個。

2014-2018年中國新獸藥注冊情況

2014-2018年中國新獸藥注冊情況

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三、中國獸藥行業企業發展現狀

2018年中國獸藥行業企業數量達1701家,同比2017年增加了19家。在我國獸藥企業數量增加的同時,行業內也存在一系列的問題:1)產業結構不合理。當前,我國獸藥企業數量雖然很多,但是大多數企業效益低、規模小,獸藥企業存在重復建設的情況,產能利用效率較低。在經濟新形勢下,獸藥產品同質化嚴重、結構不合理,尤其是診斷試劑的數量、質量以及品種,難以滿足動物檢疫工作的實際需求。2)自主創新能力不強。當前,獸藥行業缺乏科技創新動力,獸藥企業更加注重生產和效益,對研發缺乏足夠的熱情,科研項目也沒有及時轉換為實際成果。同時,一些企業根本沒有在研發中投入資金,導致產品種類單一、質量停滯不前。雖然部分企業設置了專職的獸藥研發機構,但是也存在重復研究和盲目研究的情況,導致科研資源大量浪費。

2010-2018年中國獸藥行業企業數量統計情況

2010-2018年中國獸藥行業企業數量統計情況

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在日趨嚴厲的環保政策下,國內獸藥生產企業正在加速淘汰。隨著治污成本的升高,部分企業,尤其是中小企業,由于環保投入不足,導致不達標被停產或者限產,如果后期沒有能力進行環保的投入改造和升級,多數中小企業將被市場淘汰。獸藥二維碼追溯即獸藥監管的信息化,使獸藥生產、流通和使用的各個環節基本全程處于“開門”狀態。有力遏制假冒偽劣產品的流通,保障養殖戶的經濟利益,一部分技術較高、具有自主品牌的企業的產品,越來越得到市場的認可,強者越強,弱者出局,行業經歷一次洗牌。

近年來獸藥行業最大的特點之一就是行業中出現了明顯的兩極分化,占據第一集團軍位置的企業發展迅速,和第二梯隊的企業的差距迅速拉大。而在行業末端位置的絕大部分中小企業發展緩慢甚至持續下滑。2019年這種兩極分化的現象會更加明顯,頭部企業在行業中的比重會更大。優秀企業的發展會遠遠高于行業平均水平。

四、中國獸藥行業發展機遇分析

1、國家政策扶持

獸藥產業對居民健康、食品安全、動物防疫以及畜牧業發展都具有直接影響,在新時期下,我國對獸藥行業的監管以及發展更加關注,在資金和政策方面給予的支持力度也持續增加,通過利用國債項目推動獸藥產業的技術改造,通過科技項目對無毒無殘留獸藥進行研發,通過設定準入門檻防止產能過剩以及盲目發展等情況,保護企業的知識產權以及核心利益等,為獸藥企業的壯大和發展提供良好的政策環境。

2、畜牧業的穩定發展

畜牧業是獸藥產業可持續發展的重要支撐。當前我國畜牧業發展迅速,經過多年的發展和改革,畜牧業已經成為我國的重要產業,在南方畜牧業較為發達的省份,畜牧業甚至成為了當地的支柱性產業。畜牧業穩定的發展態勢,為獸藥產業的可持續發展提供了動力,夯實了基礎。

3、國際獸藥產業的發展

相關資料顯示,隨著世界經濟的蓬勃發展,畜牧業已經成為了國際重要產業,世界畜牧業的蓬勃發展帶動了國際獸藥產業的發展。其中歐洲和北美地區,獸藥市場銷售額占據全球的60%。根據行業專家預測,在未來10年間,獸藥產業依然會迎來良好的發展態勢。我國當前的獸藥行業產值較低,具有較大的發展空間,因此我國的獸藥企業需要抓住時代的機遇,提升國際競爭力,進而促使獸藥產業走出國門、走向世界。

4、寵物市場的發展

近年來,隨著我國城鎮化發展水平和居民生活水平的不斷提高,飼養寵物的家庭逐漸增多,寵物相關產品的市場規模日漸擴大,其中寵物疫苗作為預防寵物疫病的主要手段,重要性越發明顯。目前世界主要發達國家中飼養寵物的家庭占比和寵物疫苗在獸用生物制品市場份額占比均顯著高于中國,因此國內的寵物疫苗還有相當大的市場空間可以挖掘。同時,目前國內寵物疫苗市場主要是依賴進口疫苗,國內企業的產品市場競爭力不足。隨著國內寵物市場的進一步發展,國內企業在寵物疫苗領域的加大投入,未來用于犬、貓等寵物的生物制品將為獸藥行業帶來新的增長空間。

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責任編輯:libaby_HN344
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2019-06-14 11:27:26
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