检验检测 趋势

2018年中国检验检测行业市场格局及发展机遇分析,事业单位制检测机构占比?#20013;?#19979;降「图」

我国检测服务行业保持了两位数的增长速度,2018年中国检测行业市场规模已达2811亿元,同比增长18.3%。从我国检测行业细分市场来看,市场份额占比排在前三的子行业为建筑建材检测行业、工业检测行业和环保检测行业。2018年检测行业机构数量已达39472家,同比2017年增加了3145家,近五年机构数量年均增长9.7%。
  一、检测行业概述

检测指按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动,具体而言,检测机构接受用户的委托,综合运用科学方法及专业技术对?#25345;?#20135;品的质量、安全、性能、环保?#30830;?#38754;进行检测,出具检测报告,从而评定该种产品是否达到政府行业和用户要求的质量、安全、性能及法规?#30830;?#38754;的标准。

检测行业是随着社会的进步和发展,基于全社会对研发、生产制造过程、产品的质量、对生活健康水平、对社会环境保护?#30830;?#38754;要求的不断提高,并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。作为服务国民经济与社会发展的国家质量技术基础的重要组成部分,检测行业对加强产?#20998;?#37327;安全、促进制造业发展与维护消费者权益等具有重要作用。目前检测行业已经渗透到社会生产和生活的各个层面和环节,包括食品检测、零售品检测、油气检测、建筑建材检测、金属矿产检测、工业检测、交通运输检测、政府与公共组织检测等等。

检测行业细分子行业

检测行业细分子行业

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国质量检验检测市场评估分析及投资发展盈利预测报告

国?#25163;?#21517;的检测机构大多创立于19世纪,最早起?#20174;?#22269;际贸易过程中的验货和公证服务,20世纪中期,随着西方市场经济的不断发展和?#27604;?#20197;及相关检测标准制度的建立,国际检测行业初具规模,在全球范围内,检测行业成为发展较快的行业之一。从产业链来看,检测行业的上游主要是检测仪器设备的制造,包括设备生产商、试剂生产商、耗材生产商等;中游是检测及其延伸服务,按照市场主体划分,检测机构可以分为政府检测认证机构、企业内部检测机构、第三方检测机构;下游则涉及国民经济各个行业,包括工业企业、科研机构、监管机构等。

检测行业产业链示意图

检测行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、检测行业发展现状分析

大力推动和引导检验检测高技术服务业的快速发展,可为加快转变经济发展方?#20581;?#20419;进提质增效升级与“三品”战略的落地实施提供有力的支撑。随着我国生产经济?#20013;?#39640;速增长,各行各业对正规化、高质量的追求越发严格,我国检测服务行业保持了两位数的增长速度,2018年中国检测行业市场规模已达2811亿元,同比增长18.3%。随着“中国制造2025”战略的?#20013;平?#20197;及供给侧改革的深化实施,我国传统产业正在转型升级,新兴行业保持高速发展,新材料、新结构和新工艺不断涌现,渗透在国民经济各行业中的检测行业则会?#20013;?#38754;临新需求,我国检测行业市场规模有望保持强劲增长态势。

2010-2018年中国检测市场规模情况

2010-2018年中国检测市场规模情况

资料来源:国家质检总局

目前,中国检验检测服务业已覆盖建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空、国防等国民经济的各个领域。从我国检测行业细分市场来看,市场份额占比排在前三的子行业为建筑建材检测行业、工业检测行业和环保检测行业,分别占比24%、15%和11%。

2017年中国检测行业细分子行业市场占比

2017年中国检测行业细分子行业市场占比

资料来源:公开资料整理

对于检测机构来讲,品牌实力和公信力是其无形资产方面的竞争力,而实验室就是检测机构?#34892;?#36164;产中的核心竞争力。检测公司通常贴近生产制造商建设实验室,?#36816;?#30701;送检时间、降低物流成本,使制造商或供应商有机会在出厂前改善自身产品,甚至在设计开发阶段就对产?#26041;?#34892;改进或重新加工,以便于检测公司与制造商开展深度合作。以华测为例,根据公司官网资料显示,截至2018年底,华测检测实验室数量已扩张至130个,实验室网络已经遍布全国,分?#21152;?#28145;圳、上海、苏州、?#26412;?#23425;波、青岛等地,并逐步拓展东北、中西?#24247;?#21306;。

2011-2018年华测检测实验室数量扩张情况

2011-2018年华测检测实验室数量扩张情况

资料来源:公开资料整理

检测行业具有?#32454;?#30340;盈利性,2018年中国检测行业平均每家机构收入为712万元,但不同类型的机构营收能力差别较大。外?#21183;?#19994;凭借其成熟的管理体系和品牌知名度,2018年在中国外?#21183;?#19994;的平均收入高达5973万元,为行业平均值的8.4倍。

2013-2018年中国检测行业平均收入情况

2013-2018年中国检测行业平均收入情况

资料来源?#28023;?#22269;家质检总局

三、检测行业市场格局分布

检测检验行业为现代服务业的一种,主要是为企业提供生产性服务、高技术服务和科技服务等,是国家质量基础设施中的主要组成部分。据统计,2018年中国检测行业机构数量已达39472家,同比2017年增加了3145家,近五年机构数量年均增长9.7%。其中2018年从业人数在100以下的检验检测机构数量38023家,占机构总数的96.3%,绝大多数检验检测机构规模偏小,检测行业“小、散、弱”的基本面貌仍未改变。

2013-2018年中国检测行业机构数量 2013-2018年中国检测行业机构数量

资料来源?#28023;?#22269;家质检总局

从我国检测行业市场结构来看,2018年,我国企业制的检验检测机构26000家,占机构总量的65.87%;事业单位制10924家,占机构总量的27.68%。其中事业单位制检验检测机构在政策驱动下,占机构总量的比重首次下降到30%以下。

2018年中国检验检测机构企事业单位数量比例

2018年中国检验检测机构企事业单位数量比例

资料来源:国家质检总局

2013-2018年中国事业单位制检验检测机构占比走势

2013-2018年中国事业单位制检验检测机构占比走势

资料来源:国家质检总局

四、我国检测行业发展机遇分析

1、传统产业的转型升级与新兴行业的高速发展

随着我国供给侧改革的深化实施,我国产业结构将会得到进一?#38477;?#20248;化,各行业自身也通过技术创新提升发展质量,而金属材料检测应用领域广?#28023;?#26082;包括钢铁、冶金、机械等传统产业,也包括航空航天、汽车、高铁、商用飞机等重点新兴行业。传统产业目前已经形成了巨大的市场容量,在转型升级中?#20013;?#36827;行技术创新,不断提出新的检测需求,?#20013;?#25512;动金属材料检测业务的增长。新兴行业近年来高速发展,急需第三方检测机构为其采购的设备及工业用品提供大量检测服务。新材料、新结构和新工艺的出现,将不断催生新的检测需求,?#20013;?#20026;金属材料检测行业提供发展机遇。

2、“一带一路”倡议的实施

自2013年“一带一路”议提出以来,我国在“一带一?#36153;?#32447;国家及地区的投资合作规模迅速扩大。2017年6月,商务部发布了《“一带一路战略下的投资促进研究》,确立了“一带一路”对外投资合作重点产业,鼓励推动我国在钢铁、有色金属、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程杋械、航空航天、船舶和海洋工程等领域的优势产能开展国际合作。伴随“一带一路”倡议的?#24179;?#23454;施,一带一?#36153;?#32447;国家在上述投资合作领域中,将会出现大量的检测服务及其检测仪器设备需求,这为我国检测机构对外输出产能提供了历史机遇,有利于我国优质的检测机构?#20013;?#21457;展壮大。

3、新材料的研发与应用

2016年12月23日,国务院成立了“国家新材料产业发展领导小组”,启动国家重大工程“重点新材料研发及应用”。“重点新材料研发及应用”重大专项要求对基础零部件用钢、高性能海工用钢等先进钢铁材料、高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金等先进有色金属材料、耐髙温及耐蚀合金、高强轻型合金等高端装备用特种合金以及金属增材制造材料等众多金属新材料进行重点开发和应用。而新材料产业的发展,必然要求新材料标准体系的建立和新材料测试评价及检测技术的配套发展,由此也就催生了新的检测需求,为我国金属材料检测行业提供了新的发展契机。

4、健康与环保问题日益受到关注

随着社会的不断进步和发展,人们对健康和环保问题的重视程度不断加强,希望了解更多的有关产?#20998;?#37327;、安全、健康的信息,例如食品能否安全食用、企业排放的废气废水是否超标、数码产品中重金属含量是否过高等等。而“检测”正是通过对这些领域中的各种产品或环境要素进行技术验证,以检验其是否满足相关要求或标准。在国家政策的支持与食?#20998;?#37327;和安全需求的双重推动下,食品安全检测服务及其检测仪器市场规模将呈现快速增长的趋势。

?#36865;猓?#29615;保部和科技部联合印发的《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》明确要求,实施大气污染?#20048;巍?#22303;壤污染?#20048;巍?#29983;态治理等领域一批国家重点研发计划重点专项,突破一批关键技术与装备,?#24179;?#20140;津冀环境综合治理重大科技工程。根据预测,在提高监测标准、加大监测站点等指标要求下,“十三五”期间监测设备需求将达千亿规模,年均増速将达25%至30%。未来随着国家环保政策的不?#19979;?#23454;,环境监测系统全国范围的不断?#24179;?#22269;家环保领域投入的大幅度增加,检测服务及检测仪器的需求将会迎来新一轮的高潮。

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