2019年中國進口牛奶行業市場調研分析及投資戰略咨詢

增長陷入停滯的進口牛奶再次在價格上做起了文章。

臨近“6·18”,在各大電商網站上發現,牛奶大促已經提前開場,部分品牌進口牛奶價格再次“躺在地板上”。與此同時,隨著傳統一二線市場的飽和,牛奶進口商們正在用更低價的策略,借此轉向三四線市場謀求增量。海關數據顯示,從2018年10月開始至今年4月,進口牛奶的平均進口價格下滑23%,但這也推動行業結束近兩年的滯漲,重拾兩位數增長。

成本僅國內一半

進口牛奶的發展和電商購物節的興起關系密切,2014年從“1號店”掀起的電商進口牛奶價格大戰,讓原本非主流的進口牛奶開始進入公眾視野,并大量涌入國內市場,而每年網絡購物節,進口牛奶促銷也是重頭戲之一。

在今年6·18前夕,在多家電商平臺看到,進口牛奶促銷已早早開始,而低價依然是主要策略。比如某德國品牌的200毫升裝全脂進口牛奶活動后的價格約為2.3元/盒,脫脂奶只有2元/盒;而多家進口品牌的1L裝牛奶的價格跌破8元/升,個別品牌只有7.5元/升,而考慮到電商平臺還有優惠,疊加之后實際價格還要更低。相比之下,除了個別活動產品,國內幾大乳企的1L裝牛奶產品的價格多在8~13元不等。

“進口牛奶,尤其是常溫產品低價正在常態化,所以感覺力度不如往年。”獨立乳業分析師宋亮說,一般國際奶價較低,主要乳制品出口國的原奶成本多在2元/公斤左右,幾乎是國內成本的一半,由于目前大部分進口牛奶依靠線上渠道銷售環節較少,線上的流通成本也較傳統渠道更低,這也讓進口牛奶的價格空間更大。加上增值稅以及運費和報關費用,就算較低的價格促銷,進口商依然可能有利潤。

以進口食品企業品渥食品股份有限公司為例,其也是進口牛奶品牌德亞的運營方,后者在2018年6·18購物節期間,銷量僅次于蒙牛排名第二,但從其2019年公布的招股書顯示,2018年德亞乳品銷售收入為7.9億元,約占公司主營業務的62.8%,而其中核心產品德亞純牛奶2018年的毛利率為42.91%,這一毛利率水平遠高于國內乳企常溫奶的毛利水平,可比較的天潤乳業(600419.SH)的常溫奶毛利率約為25%。

開拓三四線市場

不過,在連續高速增長后,進口牛奶市場已進入滯漲期,牛奶進口商也希望利用更低價的戰略重啟增長,尤其是開拓三四線市場。

根據中國奶業協會統計,液態奶進口量從2013年的19.48萬噸增長至2017年的70.17萬噸,年復合增長率高達37.77%。行業的快速增長也引來了眾多進入者,僅在淘寶一個平臺,就有來自13個國家和地區的181個進口牛奶品牌在銷售。市場的飽和也讓進口牛奶的增速陷入停滯,2017年和2018年國內進口牛奶的增幅分別降至5.3%和0.9%。

運營新西蘭乳品的浙江商人寧濤說,進口牛奶并沒有特殊的監管,以包裝食品的形式進口,備案完整、手續齊全的話,只要3~5個工作日就可清關,檢驗檢疫方面則需要15到30個工作日,通過即可上架銷售。雖然手續并不難辦,但如今電商平臺上進口牛奶品牌數量眾多,本來是賺錢的好項目,現在競爭壓力也很大。

而數據顯示,更低的進口價格正在讓進口牛奶恢復增長。2019年4月份,進口牛奶的均價為1136美元/噸,這也是2017年3月以來的新低,相比于2018年10月的前期高點下滑了23%,2019年頭4個月的平均進口價格下降了5.2%,但這樣幫助進口牛奶行業重拾增長,而2019年1~4月份,中國共進口包裝牛奶27.08萬噸,同比增加33.5%,其中4月中國共進口包裝牛奶8.05萬噸,同比增加73%。但實際上,這一進口均價相比于2010年1800美元/噸的進口價格相差甚遠。

宋亮認為,本輪進口牛奶重啟高速增長一方面與進口商提前囤貨有關;另一方面,隨著一二線市場的飽和,進口牛奶商利用其低價優勢轉向三四線市場拓展空間,也帶來了進口量的大幅增長。

據了解到,目前國內乳制品消費增長熱點逐步從一二線市場向三四線市場轉移,國內外各大乳企也都在推動渠道下沉,以搶占低線市場的增長機會。而隨著電商的普及和渠道下沉,進口牛奶也看到了三四線市場增長的機會。尤其在國內不少三四線城市,由于冷鏈、儲存條件的限制,常溫奶產品依然占據市場主導,加上對進口產品的偏好,也是進口牛奶增長的前提。

據業內預測,目前進口牛奶的總量還將持續增長,預計在2020年達到100萬噸,相對于國內牛奶消費總量比例還不是很高,而且從長期來說,未來國內牧業滿足國內牛奶需求有一定的難度,進口牛奶在一定程度上也可以降低國內發展牧業在環境、環保方面的影響,但目前進口牛奶利用低價對國產牛奶產生的沖擊和替代應引起重視。

責任編輯:libaby_HN
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2019-06-13 09:48:58
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